Бизнес-секреты: тренды рынка стройматериалов в 2024 г.

Изменилось ли поведение потребителей на рынке стройматериалов за последний год, каких движей нам ждать в 2024 году, и каким будет средний чек узнаем из этого материала.

Основные выводы исследования

• Объем розничного рынка стройматериалов за 2023 год снизился на 10,1%.
• Средний чек на материалы для ремонта к концу 2023 года поднялся на 9,9%.
• Ожидается, что летом 2024 года средний чек вырастет на 7% до 3566 ₽.
• Доля онлайн-продаж в сегменте B2C на рынке строительных материалов составляет всего 7,2%.
• Эксперты прогнозируют рост цен в различных категориях строительных материалов для розничного сегмента от 15% до 30% до конца года.

В 2023 году объем розничного рынка стройматериалов и товаров для дома уменьшился на 10,1%. Тенденция этого года обусловлена снижением числа покупателей, а не изменением их потребительского поведения. Те, кто не откладывал ремонт из-за роста цен, продолжали заказывать материалы так же активно, как и раньше.

Эксперты отмечают тренды в различных категориях строительства: массовом (жилищном, инфраструктурном, коммерческом) и в частном строительстве / ремонте. В первой категории отмечается восстановление рынка после проблем весны 2022 года с логистикой, но в розничном сегменте ситуация несколько менее оптимистичная.

Средний чек в конце 2023 года вырос на 9,9%

Для оценки динамики среднего чека в течение 2023 года аналитики провели сравнение данных декабря 2022 и 2023 года. В 2023 средний чек покупателей рос постепенно, увеличиваясь каждый месяц на небольшую сумму. Таким образом, в декабре 2023 года средний чек составил 3276 ₽, что на 9,9% больше, чем в декабре 2022 года (2982 ₽). Рост цен на стройматериалы и инструменты оказал влияние на рост среднего чека.
Общий средний чек на товары для ремонта в 2023 году составил 3238 ₽, что на 4,4% меньше, чем годом ранее (на 151 ₽). Тогда в марте произошел резкий рост среднего чека на фоне панического всплеска спроса. Этот фактор повлиял на общую динамику среднего чека в сравнении с 2023 годом.

По прогнозам, уже летом 2024 средний чек увеличится на 7%

Специалисты отдела аналитики компании Tinkoff Data, используя сервис Etna для анализа данных, прогнозируют средний чек на строительные материалы в пиковый высокий сезон 2024 года. Для этого они изучили средний чек на строй материалы в летние месяцы за крайние пять лет. Учитывая изменения в потребительском поведении и рост цен на товары для ремонта, предполагается, что средняя стоимость покупок в строительных магазинах летом 2024 года составит 3566 ₽, что на 7% выше, чем летом 2023 года.

Чаще всего стройматериалы приобретали в крупных сетях

Данные по операциям клиентов финансового учреждения выявили доли крупных сетей торговли. Лидером по количеству операций является сеть "Леруа Мерлен", доля которой в 2023 году составила более 65%. Эта сеть представлена во многих регионах РФ и предлагает услуги доставки в отдаленные районы. Для многих покупателей "Леруа Мерлен" остается основным выбором.

Также в топ-5 лидеров входят онлайн-гипермаркет "Всеинструменты.ру" с долей 7,1%, торговая сеть "Строительный двор" с показателем 5,7% и гипермаркеты "Максидом" с долей в 5,6%.

Общая доля

Доля же онлайн-продаж в розничном рынке товаров для ремонта и строительства остается невысокой – 7%. Средняя доля онлайн-продаж физлицам на рынке товаров для ремонта в 2023 году составила всего 7,2%. По месячной динамике наблюдается постепенное снижение доли с 7,7% в начале года до 6,8% к концу.

Эксперты отмечают, что значение онлайн-торговли на рынке строительных материалов в последнее время возрастает. Однако следует учитывать, что не все приобретения, совершенные онлайн, можно рассматривать как исключительно интернет-заказы.

Для многих потребителей онлайн-покупки служат весьма вспомогательным инструментом. Часто интернет используется для оформления заказа уже выбранных товаров, как вариант обращению к менеджеру по продажам по телефону.

Другой тренд – у торговых сетей, которые объединяют физические магазины с онлайн-продажей, средний чек выше, чем в общем по рынку. Важно, что высокая доля онлайн-продаж лидеров рынка связана с тем, что эти компании сразу образовывались как онлайн-магазины, с соответствующей ориентацией на онлайн-продажи. В то время как большинство крупняков в основном – это физические магазины, и для них онлайн-продажи являются лишь дополнительным средством продаж.

Прогнозы специалистов позволяют предположить, что значение и доля онлайн-продаж в рознице стройматериалов в ближайшем будущем будут только увеличиваться. Эта тенденция приведет к углублению конкуренции онлайн-продавцов.

Тренды 2024 года: рост цен, цифровая маркировка и дефицит кадров

Специалисты в области строительства, производства и розничной торговли стройматериалами и запчастями для строительного оборудования прогнозируют увеличение объемов строительства многоквартирных и частных жилых домов в 2024 году. Это в свою в свою очередь, вероятно положительно отразиться на общей реализации в розницу стройматериалов. Рост строительства может также привести к увеличению объема продаж товаров для ремонта и обустройства помещений.

Однако эксперты выделяют несколько элементов, которые могут замедлить рост стройотрасли в 2024 году и, следовательно, на рынке строительных материалов:

1. Недостаток рабочей силы;

2. Внедрение цифровой маркировки на строительные материалы;

3. Дальнейшее увеличение цен.

Проблема недостатка кадров. По данным аналитики Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, к концу 2024 года дефицит работников на строительных площадках может достигнуть 15%. В начале марта этот показатель уже составлял 11%.

Цифровая маркировка строительных материалов. По данным Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии РФ, доля поддельных сухих строительных смесей в России в 2023 году составила 30%, а цемента — 21%.

Для решения проблемы контрафакта Минпромторг РФ предложил эксперимент по добровольной цифровой маркировке указанных товаров в рамках системы "Честный знак".

Испытание началось 15 марта и завершится 1 декабря 2024 года. В случае положительных результатов, маркировка станет обязательной для всех производителей и поставщиков.

Рост цен на товары для ремонта считается экспертами отрасли вполне ожидаемое явление.

Он будет влиять на общую инфляцию и увеличение объемов строительства. Прогнозы различаются лишь в размере повышения цен на строительные и отделочные материалы разных категорий в разных СМИ.
 

При анализе использовали анонимные данные о сделках только частных лиц, которые покупали строительные материалы для своего дома. Поэтому исследование отражает тенденции только в сегменте потребителей. Применение их к сектору бизнеса в области строительства многоквартирных домов или коммерческих объектов некорректно! Анализ проводился только на данных нишевых торговых сетей, информация о покупках стройматериалов через универсальные онлайн-площадки.

«Бизнес-секреты» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data, по материалам NEW RETAIL